New York, 1971: In der Szene rund um den Times Square treiben sich Drogendealer, Zuhälter, korrupte Cops und Klein-Mafiosi herum. Mittendrin: Die Mobster-Zwillingsbrüder Vincent und Frankie Martino (James Franco in einer Doppelrolle) und die Prostituierte Candy (Maggie Gyllenhaal). Auch die Studentin Abby (Margarita Levieva) verschlägt es in diese zwielichtige Welt, als sie beim Drogenkauf erwischt wird und es mit einem aufdringlichen Cop zu tun bekommt.

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